睿远基金傅鹏博：
逆市增持新能源和光伏板块
与二季度末相比，傅鹏博掌舵的睿远成长价值混合的前十大重仓品种和排序均有变化。第三季度，傅鹏博逆市增持了新能源和光伏板块，大举加仓宁德时代、金博股份，同时增持了迈为股份、通威股份。此前曾在二季度重仓的吉利汽车、沃森生物、国瓷材料等，则在三季度退出了前十大重仓股。
从业绩贡献度来看，电信运营商及煤炭资源股表现相对较好，与光伏相关的公司以及估值相对较低的化工公司防御能力较好，其余重仓股跌幅较大。
展望四季度，傅鹏博表示，“对于新能源板块出现的技术迭代、竞争格局变化、公司核心壁垒的消长，我们会保持紧密跟踪。今年传统能源表现突出，这是短暂的‘复兴’还是较长时间的‘景气’，我们也会动态评估。”
诺安基金蔡嵩松：
市场需要观测三季报数据
作为一名科技赛道选手，蔡嵩松在三季报中对芯片板块进行了分析。
蔡嵩松认为，本轮芯片行情要观察的最重要的变量是消费电子的销量数据同比转正，目前看来离转正还有很长的路要走，但是已经看到曙光。“三季度是消化库存的关键季度，市场需要观测三季报数据。在此股价位置上，如果消费电子拐点出现，就将展开产业景气度拐点叠加国产替代的大行情。”
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